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Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel
Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle
Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
Suivre les réglementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel
Source : CARIF-OREF des Pays de la Loire - 203310 - Code établissement : 57508