20/09/2025
Parcours nouveaux embauchés - Conseiller clientèle assurance
Session
FA
Formation adulte
du 01/01/2025 au 31/12/2026
L'entrée en formation est adaptable en fonction du candidat et de l'organisme.
ICEDAP
27 rue de la Ranloue , 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
02 41 93 75 75
Formation en distanciel
Descriptif de formation
Un parcours de formation réalisé par un expert de la formation à distance (+ de 35 ans d'expérience) dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine, réputé pour la qualité et la mise à jour de ses contenus.
Objectif général
Professionnalisation
Objectif
Précision de l'organisme de formation
- Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées
- Comprendre les principales règles d’imposition des revenus, des successions et des donations afin d’apporter le conseil le plus approprié
- Distinguer l’épargne bancaire et l’épargne des produits d’assurance de personnes
- Maitriser les fondamentaux des techniques d’assurance
- Comprendre les règles de l’assurance l’IARD afin de répondre aux besoins du client
- Comprendre les règles de l’assurance-vie afin de répondre aux besoins du client
- Comprendre les bases de la prévoyance afin de répondre aux besoins du client
- Maîtriser l'assurance emprunteur
- Maîtriser les obligations liées à la LCBFT afin de respecter la réglementation
Résultats attendus
Ce parcours de formation est destiné aux profils suivants :
- Conseillers clientèle concernés par le conseil et la vente de produits et services d’assurance à une clientèle de particuliers.
Les pré-requis
Quel niveau d'entrée ?
Sans niveau spécifique
Type de prérequis
Sans pré-requis spécifique
Organisation pédagogique
Rythme
En discontinu
Modalité pédagogique
Autoformation
formation à distance
Durée
11 heures en centre
Précision sur la durée
- Patrimoine de la famille / Régimes matrimoniaux : 40 minutes
- Successions et libéralités – Cadre juridique : 30 minutes
- Les fondamentaux de l’imposition des revenus : 1 heure
- Fiscalité des revenus des valeurs mobilières : 20 minutes
- Fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières : 20 minutes
- Fiscalité des successions et des donations : 30 minutes
- La fiscalité de l’assurance-vie : 30 minutes
- Produits bancaires d’épargne : 35 minutes
- Les fondamentaux de l’assurance : 30 minutes
- Le contrat d’assurance : 30 minutes
- Les fondamentaux de l’assurance automobile : 30 minutes
- Les fondamentaux de l’assurance habitation : 30 minutes
- La souscription et les différents types de contrat d’assurance-vie : 35 minutes
- La vie et le dénouement du contrat du contrat d’assurance-vie : 30 minutes
- La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie : 25 minutes
- Les bases de la prévoyance : 35 minutes
- L’assurance emprunteur : 40 minutes
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - domaine de l’assurance : 50 minutes
- Quiz de validation des acquis : 1 heure
Infos sur la certification / Plus de détails
Formacode principal
Assurance
Source : Cariforef des Pays de la Loire - 263008 - Code d'établissement : 44546