20/09/2025
Expert en conseil patrimonial
Pigier - MBWay - Win Sport School - My Digital School - Studio M - IHECF
4 chemin de la Chatterie , 44800 Saint-Herblain
02 40 35 28 82
Lieu de formation différent
Mbway
4 Chemin de la Chatterie , 44800 Saint-Herblain
02 40 89 95 17
Descriptif de formation
Objectif général
Certification
Objectif
- Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Pour aller plus loin
Organisme certificateur
Eduservices, Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
Source : Onisep traitée par le Cariforef - 258662 - Code d'établissement : 39300