Parcours Nouveaux embauchés - Conseiller clientèle bancaire
Session
ICEDAP
Formation en distanciel
Descriptif de formation
Un parcours de formation réalisé par un expert de la formation à distance (+ de 35 ans d'expérience) dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoine, réputé pour la qualité et la mise à jour de ses contenus.
Professionnalisation
- Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées
- Comprendre les principales règles d’imposition des revenus, des successions et des donations afin d’apporter le conseil le plus approprié
- Distinguer l’épargne bancaire et l’épargne des produits d’assurance de personnes
- Maitriser les fondamentaux des techniques d’assurance
- Comprendre les règles de l’assurance l’IARD afin de répondre aux besoins du client
- Comprendre les règles de l’assurance-vie afin de répondre aux besoins du client
- Comprendre les bases de la prévoyance afin de répondre aux besoins du client
- Maîtriser l'assurance emprunteur
- Maîtriser les obligations liées à la LCBFT afin de respecter la réglementation
Résultats attendus
Connaître l’environnement juridique du client particulier afin d’analyser les différentes situations rencontrées.
Ce parcours de formation est destiné aux profils suivants :
Conseillers clientèle concernés par le conseil et la vente de produits et services d’assurance à une clientèle de particuliers.
Les pré-requis
Sans niveau spécifique
Organisation pédagogique
Il s'agit d'un parcours de formation entièrement en ligne. L'apprenant décide donc en totale autonomie de le suivre selon le rythme qui lui est propre. Des modalités d'évaluation sont proposées tout au long du parcours et un quiz de fin est présent à la fin du parcours.