Consultant financier et patrimonial

Mastère Manager en Patrimoine Immobilier Financier

Sans niveau spécifique

C1.1. Conduire une consultation préalable C1.2. Evaluer les composantes du patrimoine constitué C1.3. Estimer l’impact de la fiscalité sur la situation financière et patrimoniale du client C1.4. Calculer le coût successoral d’une transmission de patrimoine du client au bénéfice de ses ayant-droits C1.5. Analyser la pertinence de l’organisation du patrimoine existant C1.6. Rendre compte de l’audit patrimonial réalisé

Programme

Etude de cas et Soutenance orale : Conduite d'un audit patrimonial Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

C2.1. Apporter un conseil en matière juridique et fiscale C2.2. Sélectionner des produits et des services financiers et d’assurance adaptés et diversifiés C2.3. Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client C2.4.1. Accompagner le dirigeant dans la protection et la gestion de son patrimoine professionnel C2.4.2. Conseiller le dirigeant dans la souscription d’une protection sociale C2.5. Optimiser la transmission d’... un patrimoine privé et/ou professionnel Voir plus

Programme

- Etudes de cas : · Analyse et résolution d’une problématique · Conception d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client chef d’entreprise · Conception d’une stratégie de transmission de patrimoine - Mise en situation professionnelle : Construction d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client particulier Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

C3.1. Piloter la stratégie de prospection de l’établissement en adéquation avec sa cible et participer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle C3.2. Déployer un dispositif de contrôle interne adapté C3.3. Formaliser la collaboration avec un nouveau client C3.4. Développer l’offre commerciale de l’établissement C3.5. Suivre les évolutions juridiques, sociales et fiscales C3.6. Participer à la rédaction de supports d’information et aux actions d... e communication à destination des clients, des prospects et/ou des professionnels de la gestion de patrimoine Voir plus

Programme

- Travail d’analyse et de réflexion : Rédaction d’un rapport d’activités - Mémoire professionnel de recherche appliquée - Soutenance orale : Grand oral professionnel Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

C4.1. Structurer l’organisation d’un service de gestion de patrimoine C4.2. Piloter le budget de fonctionnement du service C4.3.1. Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle C4.3.2. Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs

Programme

Etudes de cas : - Leadership et Management - Gestion prévisionnelle des compétences Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.