19/11/2025
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Expert en conseil patrimonial

Session

FI Formation initiale
du 01/09/2026 au 30/06/2028
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IHECF - MBway

299 Avenue du général Patton , 49000 Angers
02 41 73 96 91
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Descriptif de formation

Objectif général

Certification

Objectif

  • Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Pour aller plus loin

Organisme certificateur
Eduservices, Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
N°Vert Choisir mon métier Voir la fiche Certif info
voir la fiche sur le site de l'ONISEP Ils proposent aussi cette formation
Source : Onisep traitée par le Cariforef - 258661 - Code d'établissement : 59435